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   玉米种子行业现状: 第七次品种换代尚未到来,品种井喷加剧市场竞争20 世纪以来,中国玉米品种的改良与选育大致经过了四个时期:1990-1949 年的启蒙时期、解放初期至 50 年代后期的良种评选和品种间杂交时期、 50 年代后期到 60 年代后期的双交种时期以及 60 年代至今的单交种时期。

中国玉米改良与选育所经历的四个时期

自 20 世纪 80 年代开始的单交种时期中,我国玉米种子已经经历了 6 次品种换代,但新育成品种多以改良、模仿为主,尚未实现大规模品种换代。 在历次换代中, 杂优模式及核心种质群也随之发生变化,形成了当前以改良瑞德、热带亚热带种质、塘四平头为主的格局。而代表性品种郑单 958(改良瑞德×塘四平头) 和先玉 335(改良瑞德×兰卡斯特)长期占据国内推广面积前列已经长达 10 余年,且从 2012 年开始二者推广面积开始迅速下滑。 但新育成的品种多以模仿、改良郑单 958 和先玉335 为主,第七次品种换代尚未到来。

历次主导换代的品种推广面积变动

在突破性品种尚未形成的同时,审定渠道逐步拓宽,使得品种呈现井喷之势。相应地,市场竞争日益激烈,品种集中度不断下滑。 2014 年绿色通道试行并正式实施、 2016 年联合体审定开始运行以及《种子法》修订后引种备案更加简化, 不断加快新品种入市步伐。 2017 年,全国审定通过省级以上审定的玉米品种数量达到 1965 个,同比增长 159.9%;国审玉米 171 个,同比增长高达 402.9%,其中通过绿色通道审定的品种119 个,占全部国审品种数量的 69.6%。同质化品种不断增加,导致市场竞争日益激烈,CR5 由2010 年的36.2%迅速下滑至2015 年的24.2%;种植面积超过 10 万亩的主栽品种数量由 2004 年的 295 个上升至 2015年的 980 个,预计 2016 年将首次超过 1000 个。

2017 年全国审定玉米品种数量达到 1965个

在绿色通道政策的助推下, 2017 年国审玉米达到 171 个,同比增长 402.9%

 从中美玉米种植经济效益差距看品种需求方向: 需适应密植高产机械化生产对于农户而言,增产增收的同时,降低投入成本,从而实现经济效益最大化是其不变的核心追求。短期内, 我国玉米价格低迷而种植成本不断上升导致玉米种植效益低迷趋势难以逆转:收入方面,玉米行业库存高企、供给侧改革的推进使得玉米价格短期内难以大幅回升。为了缓解我国玉米行业库存高企的问题,国家供给侧改革稳步推进, 玉米价格相应不断下滑且维持低迷。但短期内,去库存政策效果有限, 2017 年行业库存和库存消费比仍将分别达到 2.4 亿吨和 110.1%,行业持续的高库存使得玉米价格短期内难以大幅回升。 成本方面,劳动力成本不断上升已逐渐成为玉米种植成本变动的主导因素: 2011-2014 年,玉米价格维持高位,每亩产值小幅上升, 但成本上升的复合增速高达 9.1%, 远高于单产的速度和玉米价格上涨的速度,从而净利润呈现快速下滑的趋势。 2015 年,种植玉米的每亩净利润为-134.2 元,较前期高点——2011 年的 263.1 元已下滑 151.0%。长期内, 我国玉米种植增产缓慢与成本高企为阻碍玉米种植效益提升的关键因素。 一方面,我国玉米增产缓慢, 且与美国产量差距不断拉大:我国 1985 年至今每 10 年亩产分别增加 55.5、 36.5、 45.4 公斤,而同期美国分别增加 61.5、100.7、 71.4 公斤。 另一方面, 劳动力价格上涨驱动成本快速上升: 我国每亩种植成本由 2004 年的 375.7 元上升至2015 年的 1083.7 元, 涨幅高达 188.45%, 其中 60.2%由人工成本驱动——人工成本由 140.5 元上升至 468.7 元,增幅高达 233.6%,占比总种植成本比例已达 43.25%;而美国人工成本则缓慢下降,2015 年为 29.7元/亩,占比 4.28%左右。 2010 年,中国玉米种植总成本已经超过美国且差距不断拉大。 而随着我国人口老龄化日益严重,劳动力成本上升趋势不可逆转,若以传统人工作业为主的生产方式,玉米种植成本也将相应地不断上升。









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